Arquivos de carrilhão com valor de US $ 25 bilhões para um IPO, revela um acordo de US $ 33 milhões com o Dallas Mavericks

Finalmente, o Digital Consumer Bank Chime avançou com seu IPO, arquivando sua documentação S-1 na terça-feira. Chime teria apresentado documentação s-1 confidencial em dezembro.

Os registros S-1 geralmente revelam todos os tipos de informações, cobrindo fatores financeiros, legais e outros fatores de risco. Mas Documentos S-1 de Chime Ainda tem muitos espaços em branco. Não sabemos quantas ações espera vender ou a que preço. Chime poderia ter como objetivo arrecadar US $ 1 bilhão, especialista em IPO Renaissance Capital acredita.

Também não sabemos quantas ações planejam vender como parte do IPO. Isso inclui seus principais patrocinadores, uma lista que inclui o bilionário Yuri Milner Global Global, Crosslink Capital de Michael Stark, o bilionário Len Blavatnik’s Access Industries, bem como as empresas de VC General Atlantic, Menlo Venture (liderado pelo membro do conselho Shawn Carolan), o Sino French Innovation Fund, e os parceiros estratégicos da ICONIQ, de acordo com a documentação.

A Chime levantou US $ 2,65 bilhões no total como empresa privada, incluindo seu último aumento em 2021, que o valorizou em US $ 25 bilhões, estimativas de pitchbook. Como resultado, existem muito mais VCs em sua tabela de capital. Eles também podem estar em grandes dias de pagamento. Por exemplo, o Forerunner Ventures de Kirsten Green e o Homebrew de Hunter Walk reivindicam o Chime como uma empresa de portfólio.

O Chime ofereceu um detalhe que sugere que a empresa acredita que será um enorme IPO. Chime recrutou um exército de grandes banqueiros de investimento, incluindo Morgan Stanley, Goldman Sachs e JP Morgan.

As finanças mostram por que os investidores podem ficar animados. A empresa terminou em 2024 com US $ 1,67 bilhão em receita e US $ 25 milhões em perdas, em comparação com quase US $ 1,3 bilhão em receita e US $ 203 milhões em perdas em 2023. Sua receita de 2025 no primeiro trimestre já foi de US $ 519 milhões. Então, por Matemática do Vale do Silícioisso o coloca no caminho de US $ 2 bilhões este ano e quase lucratividade.

O Chime oferece cartões de verificação, economia, débito e crédito do consumidor e reivindicações de 8,6 milhões de usuários ativos.

Uma revelação interessante na papelada. Sua membro do conselho, Cynthia Marshall, atuou como CEO do Dallas Mavericks de 2018 a dezembro de 2024. Chime se tornou patrocinador do Mavericks durante esse período. Pagou cerca de US $ 33 milhões em três anos (2022-2024), que ganhou o logotipo do carroceiro na camisa da equipe, entre outros benefícios de marketing. Sem esse acordo, já pode ter sido lucrativo.