A startup de EV da Índia corta o tamanho do IPO para US $ 308 milhões, buscando avaliação pós-dinheiro de US $ 1,4 bilhão

A Ather Energy, a startup indiana que fabrica eletricidade elétrica de duas rodas, reduziu o tamanho de sua oferta pública inicial em 18% a 26,26 bilhões de rúpias indianas (US $ 308,3 milhões), de acordo com um Novo draft prospecto arquivado na terça -feira.

A startup de Bengaluru confirmou ao TechCrunch que está visando uma avaliação pós-dinheiro de US $ 1,4 bilhão. Em setembro passado, a startup procurou uma avaliação entre US $ 1,5 bilhão e US $ 2 bilhões, informou a TechCrunch na época.

Ather citou as condições de mercado para reduzir o tamanho do IPO e a avaliação do alvo.

Os acionistas da Ather existentes venderão 11,1 milhões de ações, abaixo dos 22 milhões de ações mencionadas no projeto de prospecto do último ano. As licitações de ações ateras serão abertas por três dias a partir de 28 de abril; Os investidores da Anchor devem participar de uma colocação privada em 25 de abril.

Os co-fundadores da Ather Tarun Mehta e Swapnil Jain, bem como o Fundo Nacional de Investimentos e Infraestrutura Limited (NIIF) e o Plano III do Fundo III da Internet da Tiger Global Management, descarregam suas participações no IPO, de acordo com o projeto de prospecto. No entanto, o gigante indiano de duas rodas Hero MotoCorp, que possui mais de 40% da startup, não venderá suas ações.

A Ather disse que usará 9,27 bilhões de rúpias indianas (US $ 108,8 milhões) da rede líquida para estabelecer uma instalação elétrica de duas rodas em Maharashtra. Outros 7,5 bilhões de rúpias (US $ 88 milhões) serão investidos em pesquisa e desenvolvimento e 3 bilhões de rúpias em iniciativas de marketing. A startup também usará 400 milhões de rúpias indianas (US $ 4,7 milhões) para pagar seus empréstimos.

A startup registrou um aumento de 21% nas vendas em 2024, atingindo 126.353 unidades, de acordo com dados do governo. Ele comandou uma participação de mercado de 10,7% naquele ano, de acordo com o relatório da CRISIL mencionado no projeto de prospecto.

Incorporada em 2013, a Ather lançou seu primeiro veículo elétrico de duas rodas em 2018. A startup relatou que gerou 15,79 bilhões de rúpias indianas (US $ 185,4 milhões) em receita nos nove meses encerrados em dezembro, com uma perda líquida de 5,78 bilhões de rupias indianas-de 7,76 bilhões de rupias indianas (US $ 91.1 milhões).

O rival Ola Electric da Ather – que detinha uma participação de mercado de 34,1% no ano passado – listada nas bolsas de valores indianas no ano passado. Ola estreou com um recorde de 20%a maior listagem de uma empresa indiana em dois anos. No entanto, o preço das ações diminuiu quase 42%, fechando em 53,02 rúpias indianas na terça -feira.